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半岛app洽洽食品获东吴证券买入评级坚果礼盒装需求旺业绩超预期
半岛app5月3日,洽洽食品获东吴证券买入评级,近一个月洽洽食品获得13份研报关注。 研报预计2024-2026年公司营业收入76.6/85.6/94.8亿元半岛app,同比增速+12.6%/+11.6%/+10.8%,预计归母净利润10.4/12.0/13.8亿元,同比+28.9%/+16.1%/+14.8%半岛app。研报认为,坚果礼盒春节需求旺盛,带动24Q1收入超预期。分品类看,公司24Q1瓜子收入同比20-30%半岛app,坚果收入同比70-80%。23Q4+24Q1看公司实现营收增长8%,预计瓜子微增,坚果同比增速超20%。坚果表现亮眼,考虑主因今年县乡市场坚果礼盒需求旺。盈利能力改善,成本红利待持续释放半岛app。展望2024年,公司开展渠道精耕带动收入重回增长,利润率随瓜子成本下降持续修复。 风险提示:食品安全风险,原材料价格波动风险,行业竞争加剧风险,渠道、新品拓展不及预期风险半岛app。